О компании Charles River Laboratories (CRL-RM)
Отрасль: Медико-биологические инструменты и услуги
Сектор: Здравоохранение
Ссылка на официальный сайт: https://www.criver.com
Описание бизнеса компании Charles River Laboratories (CRL-RM) от Reuters: Charles River Laboratories International, Inc. является компанией с полным спектром услуг на ранней стадии контрактных исследований. Компания предоставляет продукты и услуги, чтобы помочь фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, государственным учреждениям и академическим институтам в исследованиях и разработке лекарств. Компания работает в двух сегментах: Discovery and Safety Assessment (DSA) и Manufacturing Solutions (Manufacturing). Сегмент DSA включает в себя услуги, необходимые для приема препарата в процессе ранней разработки, включая discovery services, которые являются нерегулируемыми услугами для оказания помощи клиентам в идентификации, скрининге и выборе соединения свинца для разработки препарата, а также регулируемые и нерегулируемые (Good Laboratory Practice (GLP) и non-GLP) услуги по оценке безопасности. Производственный сегмент включает микробные решения, биологические решения и услуги по вакцинации птиц.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших Правил.
Посмотреть обсуждения участников форума по другим акциям:
Charles River — малоизвестная «правая рука» фармсектора
Авторские права: Инвестидеи от Финам
Charles River Laboratories International (NYSE: CRL) — относительно малоизвестная компания сектора здравоохранения, которая играет важную роль в новых разработках и медицинских открытиях. Без ее продуктов и услуг не обходится создание подавляющего большинства новых фармацевтических и биотехнологических препаратов в США. Биофармкомпании буквально встают в очередь за специально разводимыми мышами, крысами и прочими продуктами и сервисами Charles River Laboratories, и компания обеспечена заказами как минимум на год вперед. Стабильный рост спроса на продукцию и высокотехнологичные услуги Charles River в обозримой перспективе практически обеспечен.
Мы присваиваем акциям Charles River Laboratories International целевую цену $ 319,1 на июль 2023 года, что соответствует потенциалу роста 43,3% и рейтингу «Покупать».
Charles River Laboratories International — компания сектора здравоохранения, предоставляющая услуги и продукцию для биофармацевтической отрасли на контрактной основе. Ее услуги и товары заказывают фармкомпании и биотехнологи из США, Европы, Канады и стран Азии. Компания ведет деятельность по трем ключевым сегментам:
исследовательские модели и услуги;
медицинские открытия и оценка безопасности;
производственные решения.
Кроме всего прочего, Charles River Laboratories разводит грызунов, в том числе крыс и мышей, для исследований в области фармацевтики и биотехнологий, а также поставляет куриные яйца и кур SPF (специальные виды без патогенов) производителям вакцин. Эксперименты на грызунах являются неотъемлемым этапом исследований новых препаратов. Charles River оказывает и услуги по выявлению и валидации новых препаратов, помогает оценить их безопасность по критериям токсикологии, патологии, биоанализа, метаболизма и фармакокинетики. Биофармкомпании передают на аутсорсинг Charles River свои задачи по специализированному тестированию биопрепаратов.
Charles River Laboratories выполняет для биофармкомпаний функции, без которых невозможны новые разработки и открытия в медицине. Услуги и продукты компании настолько востребованы и интегрированы в процесс создания новых лекарств в США, что более 85% одобренных FDA в 2021 году новых препаратов были созданы с привлечением Charles River Laboratories. Таким образом, эта малоизвестная и относительно небольшая компания является невидимой «правой рукой» всей биофармацевтической индустрии США.
Нам импонирует тот факт, что Charles River не несет рисков, присущих фармацевтическим и биотехнологическим компаниям. Уникальность модели бизнеса Charles River в том, что компания специализируется в первую очередь на услугах и продукции для ранней, доклинической фазы исследований препаратов, то есть ее мало затрагивает дальнейшая судьба этих препаратов, Charles River не принимает на себя риски неудачи клинических испытаний.
По итогам первого квартала Charles River Laboratories зафиксировала рост выручки на 10,8% г/г, до $ 913,9 млн, с превышением прогнозов на $ 5 млн, тем временем скорректированная чистая прибыль на акцию составила $ 2,75 и превысила ожидания на 3 цента.
Акции Charles River торгуются с дисконтом порядка 43% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на ближайшие 12 мес. К рискам для компании можно отнести дальнейший рост издержек на фоне усиления инфляционного давления в США.
На дневном графике акций Charles River Laboratories сформировался нисходящий канал, и мы не исключаем, что цена в краткосрочной перспективе может обновить локальные минимумы, прежде чем перейдет в среднесрочную фазу отскока. Ближайшая поддержка расположена на уровне $ 205.
———-
Ссылку на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками, другие актуальные идеи, можно найти на канале Инвестиционные идеи в Telegram в закрепленном сообщении: https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli
Переходи и подписывайся сам и перешли ссылку https://t.me/+Tj_mQ6qHn3k2Mzli друзьям!
Если понравилась эта идея ставь + или — , если идея слабая. А еще лучше оставь свой комментарий под этой идеей (регистрироваться на сайте для этого не обязательно).